Associé en gestion de patrimoine

Une carrière d’Associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi:

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
• Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
• Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
• Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
• Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
• Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi.

Ton équipe : 
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième plus grand courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients à gérer leurs actifs. Nous réunissons une communauté de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunités, rester à l’avant-garde des pratiques de l’industrie et améliorer continuellement les processus.
Prérequis :

• Baccalauréat et cinq années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente dans l'industrie
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine, un atout
• Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF ou en cours de l'obtenir
• Détenir la licence des valeurs mobilières auprès de l'OCRI (CCVM + normes)
• Expérience en service/conseils à la clientèle
• Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
• Aisance avec les outils technologiques

Compétences :

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Intelligence artificielle, Diversité et inclusion, Travail en équipe, Cybersécurité, Empathie, Initiative, Agilité d'apprentissage, Résilience   Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!