Agent ou agente aux nouvelles affaires - Assurance vie

Vous possédez une solide connaissance de l’assurance vie et accordez une grande importance à la précision de chaque dossier ? Notre client, Groupe Lorantis, accompagne une clientèle entrepreneuriale fortunée dans des stratégies d’assurance vie complexes, intégrées à une planification financière globale. En tant qu'agent ou agente aux nouvelles affaires, vous contribuerez à préparer des dossiers d’envergure avec méthode, discernement, ainsi qu'un haut niveau de qualité. Vous évoluerez au sein d’une équipe qui valorise l’excellence du service, le professionnalisme et le souci du détail.
Principales responsabilités

• Préparer et remplir les propositions d’assurance vie à partir des informations fournies par les conseillers
  
• Vérifier l’exactitude, la conformité et l’intégralité des dossiers
  
• Rechercher, valider et regrouper les renseignements et les documents nécessaires
  
• Saisir les données dans le système de gestion et assurer l’ouverture des dossiers
  
• Effectuer le suivi des propositions en cours, notamment des examens médicaux, des rapports et des exigences additionnelles
  
• Faire les relances nécessaires auprès des conseillers, des assureurs et des différents prestataires
  
• Préparer les dossiers destinés à la souscription et assurer le suivi des décisions
  
• Participer au processus d’émission et de livraison des polices
  
• Répondre aux demandes des conseillers concernant l’avancement des dossiers
  
• Produire les rapports de suivi requis
  
• Participer à l’amélioration continue des processus et des méthodes de travail
  

Conditions d’emploi

• Poste permanent à temps plein, à raison de 35 heures par semaine
  
• Horaire flexible
  
• Mode de travail flexible selon le profil et la localisation : entièrement à distance, en formule hybride ou à partir d’un espace de bureau ou de coworking
  
• Quatre semaines de vacances et deux semaines de congés payés pendant la période des fêtes
  
• Assurance collective comprenant notamment les protections maladie, dentaire, vie et invalidité
  
• Régime de retraite ou REER collectif avec contribution de l’employeur
  
• Allocation annuelle de 1 000 $ pour la mise en forme
  
• Allocation annuelle de 500 $ pour les repas
  
• Formation continue payée
  

Qualifications recherchées

• Diplôme d’études professionnelles ou diplôme d’études collégiales en bureautique, en administration ou dans un domaine connexe, un atout
  
• Formation de base en assurance de personnes, un atout
  
• Deux à trois ans d’expérience dans un poste similaire, incluant la préparation et le traitement de propositions d’assurance vie
  
• Bonne compréhension du cheminement d’un dossier et des exigences propres aux différents assureurs
  

Personnalité

• Rigueur et minutie : vous traitez des propositions volumineuses et devez vérifier l’exactitude, la cohérence et l’intégralité de chaque renseignement avant leur transmission.
  
• Organisation : vous assurez simultanément le suivi de plusieurs dossiers, examens médicaux, documents et exigences additionnelles, tout en veillant à faire progresser chaque demande.
  
• Jugement professionnel : vous travaillez sur des dossiers complexes destinés à une clientèle fortunée et devez reconnaître rapidement les informations à valider, les éléments manquants et les particularités propres à chaque assureur.
  

Les dossiers seront traités avec confidentialité. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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