Planificateur Financier

** Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.

Signature Proxima est à la recherche d'un planificateur financier - ou d'un professionnel en voie de le devenir - qui souhaite aller plus loin qu'un rôle traditionnel. Nous cherchons une personne autonome, rigoureuse et dotée d'une fibre entrepreneuriale, qui veut développer son expertise, prendre progressivement sa place et contribuer à l'évolution du cabinet.

Ton rôle

Au sein de l'équipe, tu contribueras à offrir un accompagnement financier global et personnalisé à la clientèle du cabinet.

• Participer aux rencontres clients et assurer le suivi des relations avec la clientèle;
• Analyser la situation financière globale des clients et identifier leurs besoins;
• Élaborer, présenter et assurer le suivi de stratégies de planification financière;
• Accompagner des particuliers, professionnels et entrepreneurs dans leurs décisions financières;
• Collaborer avec les comptables, fiscalistes et autres professionnels impliqués aux dossiers;
• Contribuer à l'amélioration de l'expérience client, des processus et des façons de faire du cabinet;
• Participer au développement et à la croissance du cabinet.

Profil recherché

• Titre de planificateur financier ou démarche active pour l'obtenir;
• Permis en assurance de personnes ou est intéressé à l'obtenir;
• Permis en épargne collective;
• Expérience pertinente dans le domaine des services financiers;
• Autonomie, jugement professionnel et sens des responsabilités;
• Excellente capacité d'écoute et aisance avec la clientèle;
• Rigueur, curiosité et volonté de développer continuellement ses connaissances;
• Esprit d'initiative et approche orientée vers les solutions;
• Intérêt pour le développement d'un cabinet, au-delà de la seule exécution des dossiers.

Nous recherchons une personne qui souhaite s'investir à long terme dans le développement de sa pratique et du cabinet.

• Tu aimes prendre des initiatives plutôt qu'attendre des directives;
• Tu veux comprendre les enjeux derrière les décisions;
• Tu souhaites gagner en autonomie et avoir une influence réelle sur ton environnement de travail;
• Tu recherches un projet professionnel à long terme, pas simplement ton prochain emploi. 

Planificateur financier en devenir?

Ta candidature nous intéresse également.  Si tu possèdes déjà une expérience pertinente en services financiers et que tu progresses vers le titre de Pl.Fin., nous pourrons t'accompagner dans le développement de tes compétences et tes responsabilités.