Analyste senior – Portrait financier

Analyste senior - Portrait financier

 

Mode de travail : Hybride

Catégorie : Professionnel intermédiaire

Statut : Permanent

Date d’affichage : 4 novembre 2026

Domaine d’intérêt : Gestion de patrimoine

Lieu(x) : Montréal (poste pancanadien)

Gestionnaire : Yves Breton

Code d’emploi : P4S33

Horaire : Temps plein

Numéro de poste : 10057209

Vous êtes passionné par les projections de retraite et l’analyse des besoins en assurance vie? Vous aimez collaborer avec des partenaires d’affaires dans un environnement de gestion de patrimoine? Nous recherchons une personne reconnue pour ses solides compétences en communication et à l’aise dans un environnement dynamique en constante évolution.

L’équipe Portrait financier offre aux conseillers en gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale (FBN) et à leurs adjointes un soutien spécialisé de grande qualité.

Ton rôle

·         Analyser les situations financières, valider les données et la documentation et élaborer des hypothèses selon les concepts établis.

·         Préparer des projections de retraite et des analyses des besoins en assurance vie, puis rédiger des rapports pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

·         Collaborer avec les CGP, leurs adjointes et les autres parties prenantes afin de recueillir et de partager les renseignements liés aux dossiers clients, tout en communiquant les éléments susceptibles d’avoir un impact financier important pour réduire les risques.

·         Repérer les occasions d’affaires et les partager avec les partenaires appropriés, notamment les conseillers en placement, les spécialistes en assurance et les planificateurs successoraux.

·         Soutenir les utilisateurs des outils de projection financière approuvés et répondre à leurs questions sur les concepts de planification de la retraite, notamment les régimes de retraite, l’impôt, les taux d’actualisation, les sociétés de portefeuille et les besoins en assurance vie.

·         Participer aux rencontres techniques de l’équipe et contribuer au partage des connaissances.

·         Recommander et soutenir des initiatives d’amélioration des processus.

·         Participer activement aux essais de systèmes afin de réduire les risques opérationnels et de réputation pour FBN.

·         Repérer les enjeux opérationnels et collaborer avec les parties prenantes externes, notamment les fournisseurs, afin de les résoudre.

Ton équipe

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières en importance au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients dans une centaine de succursales.

Relevant du directeur de l’équipe Portrait financier, tu travailleras au sein d’une équipe nationale afin de préparer des projections de retraite et d’analyser les besoins en assurance vie, notamment pour soutenir les efforts de développement des affaires des conseillers en placement et de leurs adjointes. Tu les guideras également dans l’interprétation des résultats des projections de retraite et dans la mise en œuvre des recommandations qui en découlent.

Le poste combine des responsabilités analytiques, administratives et opérationnelles.

Prérequis :

• Diplôme en finance ou dans un domaine connexe.
• Le titre de CFP® ou de Pl. Fin., ou être en voie de l’obtenir, constitue un atout.
• Un minimum de trois années d’expérience pertinente.
• Maîtrise intermédiaire à avancée de Microsoft Excel.
• Grand souci du détail, excellentes aptitudes organisationnelles et capacité à gérer des priorités et des échéances concurrentes.
• Excellentes aptitudes relationnelles et communicationnelles.
• Approche collaborative et centrée sur la clientèle.
• Capacité à s’adapter au changement, à gérer plusieurs tâches et à travailler de façon autonome.
• Grande précision et bon jugement dans le traitement de renseignements confidentiels.
• Attitude positive et volonté de relever des défis.
• Connaissance des pratiques de gestion de patrimoine, particulièrement des mathématiques financières, de la planification de la retraite et de l’assurance vie.

Compétences

ÉCOUTE; COMMUNICATION; TRAVAIL EN ÉQUIPE; AXÉ SUR LE CLIENT; AGILITÉ D’APPRENTISSAGE; ESPRIT D’ANALYSE; SOUCI DU DÉTAIL; RÉSOLUTION DE PROBLÈME; PRISE DE DÉCISION

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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