Analyste, département de la planification financière intégrée

Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.

• Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée;
• Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client;
• Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients;
• Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.

• Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe;
• Intérêt pour la fiscalité;
• Grande aisance avec Excel (programmation, un atout);
• Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l’analyse de situations financières globales;
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur;
• Aisance à vulgariser l’information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l’équipe;
• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
• Autonomie et esprit d’initiative.

BGY, c’est près de 75 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.

Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

• Un salaire compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net;
• • Chez BGY, il n’y a aucune vente ni objectif de vente.  La rémunération n’y est donc pas du tout tributaire.
• Une assurance invalidité haut de gamme;
• Un régime modulaire d’assurance collective;
• Un régime de retraite avec contribution de l’employeur;
• Un service de médecine intégrée (dont la télémédecine);
• Un programme d’aide aux employés et à leur famille;
• La possibilité de faire du télétravail;
• Des horaires flexibles et conciliants;
• Une grande ouverture aux idées nouvelles;
• Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail;
• Des activités et initiatives sociales;
• Une approche authentique et humaine dans nos interactions.