Agente de soutien administratif – Services financiers

À propos

SC Prestige, cabinet de services financiers en pleine croissance situé à Bonaventure et affilié au Centre financier SFL Gestion de patrimoine – Est-du-Québec et Nouveau-Brunswick, est à la recherche d’une Agente de soutien administratif – Services financiers pour se joindre à son équipe.

Vous évoluerez dans un environnement professionnel dynamique, où le travail d’équipe, le développement des compétences et le dépassement de soi sont valorisés.

Votre rôle

À titre d’agente de soutien administratif – Services financiers, vous jouerez un rôle clé dans le soutien aux conseillers et dans l’expérience client. Vous contribuerez activement à l’efficacité des opérations administratives et à la qualité du service offert.

Vos responsabilités :

• Assurer le service à la clientèle pour les conseillers (appels, courriels, suivis)
• Préparer les documents, rapports et présentations nécessaires aux rencontres clients
• Monter et traiter les dossiers en assurance lors des ventes, ainsi que les documents liés aux transactions de placement
• Gérer, au besoin, les agendas des conseillers et assurer le suivi des rendez-vous
• Collaborer avec les compagnies d’assurance et de placement pour le suivi des dossiers
• Effectuer la saisie de données dans les systèmes de gestion de la clientèle et autres plateformes
• Participer, selon les besoins, aux activités de sollicitation téléphonique
• Effectuer diverses tâches administratives contribuant à l’efficacité des conseillers

Profil recherché
Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse et proactive, capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en offrant un service à la clientèle professionnel et attentionné.

Exigences

• Minimum de 2 ans d’expérience en services financiers ou dans un rôle administratif similaire (atout)
• Permis en assurance de personnes et/ou fonds mutuels (atout)
• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Niveau intermédiaire en anglais (oral et écrit)
• Maîtrise des outils MS Office et des systèmes de gestion de la clientèle

Compétences clés

• Excellent sens de l’organisation et gestion efficace des priorités
• Rapidité d’exécution et grande attention aux détails
• Excellentes habiletés relationnelles et sens du service
• Esprit d’analyse et capacité de résoudre des situations
• Professionnalisme, discrétion et fiabilité
• Autonomie, initiative et débrouillardise
• Capacité à travailler en équipe et à collaborer efficacement

Pourquoi vous joindre à nous ?

• Avantages sociaux concurrentiels
• Salaire compétitif
• Environnement dynamique et en pleine croissance
• Équipe engagée et collaborative
• Possibilités de développement professionnel
• Soutien et formation continue