Adjoint(e) administratif(tive) en assurance de personnes

À propos de nous

Synergie Patrimoine est un cabinet de services financiers spécialisée dans l’accompagnement d’une clientèle entrepreneuriale depuis plus de 25 ans. Notre approche holistique fait appel à un vaste réseau d’experts : comptables, fiscalistes, notaires et autres professionnels du patrimoine, qui travaille de concert afin de déployer des stratégies financières personnalisées. Notre force réside dans notre engagement envers l’excellence et un service à la clientèle irréprochable.

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un collaborateur ou une collaboratrice en services financiers qui viendra compléter notre équipe et assurer la fluidité de nos opérations administratives.

Votre rôle

Au sein d’une équipe dynamique et en collaboration étroite avec nos conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la coordination et le suivi des dossiers clients.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse, proactive et dotée d’un excellent sens du service à la clientèle.

Vos responsabilités

• Agir en soutien aux conseillers dans l’analyse et la recommandation de produits financiers ainsi que dans la préparation de présentations et de rencontres clients ;
• Assister les conseillers dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des dossiers clients en veillant au respect des normes de conformité et des processus interne ;
• Communiquer avec les clients et les différents intermédiaires par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle pour assurer le suivi des dossiers ;
• Possibilité de contribuer à la création d’outils et à l’optimisation de processus client;
• Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi.

Pourquoi choisir Synergie Patrimoine?

• La chance de collaborer avec une équipe multidisciplinaire et un solide réseau de partenaires (fiscalistes, comptables, notaires…) ;
• Un poste stimulant, aux responsabilités variées, dans un cabinet bien établi ;
• Des opportunités d’avancement et de formation continue ;
• Des conditions de travail flexibles.

Conditions de travail

• Horaire flexible (disponibilité requise de 9h à 15h, du lundi au jeudi);
• Semaine de 4 ou 5 jours, selon vos préférences ;
• Lieu de travail hybride (télétravail ou en personne à l’une de nos 3 succursales) ;
• Stationnement gratuit ;
• Vacances payées ;
• Assurance collective + dentaire ;
• Bonis de performance.

Envie de contribuer concrètement au succès d’une clientèle entrepreneuriale?

Si vous aimez travailler avec rigueur, collaborer avec des professionnels engagés et offrir un service client de grande qualité, nous aimerions vous rencontrer.

Qualifications recherchées

• Minimum de 3 ans d’expérience comme représentant en assurance de personnes ou en soutien administratif dans le milieu de l’assurance;
• Certificat de représentant en assurance de personnes ou permis de conseiller en sécurité financière (ou volonté de l’obtenir à très court terme)
• Diplôme d’études collégiales (DEC), DEP spécialisé ou certificat universitaire dans un domaine connexe.

Le profil qui réussira dans ce rôle

• Grand sens de l’organisation et rigueur dans le travail ;
• Excellent sens du service à la clientèle ;
• Communication claire et professionnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Proactivité ;
• Intérêt ou aptitudes pour le développement des affaires (un atout).