Agent(e) gestion de portefeuille, Gestion privée

Date limite pour présenter sa candidature :

04/24/2026

Adresse :

2828 boul Laurier

Groupe de famille d'emploi :

Ventes et service, Gestion de patrimoine

*** Poste offert sous forme de contrat de 12 mois. ***

Sommaire des tâches principales

1. Exécuter des opérations dans les portefeuilles clients

• Effectuer des transactions (achats, ventes, ajustements) selon les instructions du conseiller ou du client.
• Assurer exactitude, rapidité et conformité dans chaque opération.

2. Analyser les rapports et données quotidiennes

• Vérifier les rapports journaliers pour repérer anomalies, écarts ou suivis nécessaires.
• S’assurer que les positions, flux et activités sont à jour et cohérents.

3. Ouvrir et maintenir les comptes clients

• Préparer et compléter les ouvertures de comptes (Nouvelles relations, comptes enregistrés, comptes en fiducie, etc.).
• Effectuer les mises à jour réglementaires et informations KYC.

4. Préparer les rencontres clients et le matériel administratif

• Rassembler les documents requis (portefeuille, mandats, revues annuelles, formulaires).
• Assurer la logistique des rencontres : organisation, confirmation, matériel imprimé ou numérique.

5. Traiter les transferts et mouvements de fonds

• Effectuer les transferts de fonds entre comptes (internes ou externes).
• S’assurer du respect des délais, des procédures et des validations obligatoires.

6. Assurer la conformité et la mise à jour réglementaire

• Maintenir l’exactitude et la complétude des dossiers clients, vérifier les documents requis, appliquer les règles de conformité et effectuer les mises à jour nécessaires.

7. Offrir un service administratif aux clients

• Répondre aux demandes administratives par téléphone et par courriel, effectuer le suivi des requêtes, et soutenir l’équipe dans la gestion quotidienne.

8. Effectuer les autres tâches connexes

• Contribuer aux besoins opérationnels de l’équipe : organisation, coordination interne, gestion de documents, soutien administratif général selon les priorités du moment.

La personne idéale pour ce poste est rigoureuse, organisée et orientée vers le service client. Elle doit être capable de gérer plusieurs tâches simultanément, tout en maintenant un haut niveau d’exactitude dans les transactions, les analyses et les mises à jour de dossiers. Elle possède une bonne compréhension des opérations financières, un souci constant de la conformité et une excellente capacité à communiquer avec les clients. Enfin, elle fait preuve d’autonomie, de jugement et d’un esprit collaboratif, et s’adapte facilement aux différentes tâches connexes selon les besoins de l’équipe.

Description standard du poste

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de l’équipe ou de la succursale attribuée, ainsi qu’avec les partenaires.

• Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe en établissant et en entretenant des relations avec les clients grâce à l’acquisition de clients, tant à l’interne au moyen d’indications (parmi nos clients existants) qu’à l’externe (au moyen d’initiatives de marketing).
• Coordonner les activités de marketing et les documents de vente à l’appui des entretiens avec les clients ou les clients potentiels.
• Fournir des connaissances et des renseignements détaillés sur les produits et les services offerts.
• Déterminer le message ou le service approprié en fonction de tous les aspects liés au placement.
• Régler les plaintes des clients de manière indépendante, rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
• Demeurer au fait de ce qui se passe au sein du marché des services de placement, des produits et services qui y sont offerts, ainsi que de l’environnement juridique et réglementaire du secteur.
• Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
• Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Offrir du soutien spécialisé pour les questions liées au service à la clientèle des services de placement, y compris par la préparation de renseignements en vue des rencontres avec les clients, des réévaluations annuelles, etc.
• Veiller à répondre aux besoins des clients ou à aller au-delà de ceux-ci; gérer les demandes conformément aux politiques et aux procédures établies.
• Tenir à jour l’horaire ou le calendrier afin de coordonner les rencontres avec les clients et la présence au bureau.
• Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Classer les renseignements pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissances de base des processus et procédures liées aux placements.
• Connaissance de base des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux membres de l’équipe.
• Obtention des permis applicables liés au secteur des placements pour le territoire ou le portefeuille désigné.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire :

$38,500.00 - $71,000.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

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